Yabancı Sermaye Mersin Limanı İle Türkiye'ye Güven Tazeledi

Mersin Uluslararası Limanı (MIP), yurt dışında gerçekleştirdiği tahvil arzı ile yabancı sermayenin Türkiye’ye olan güvenini tazeledi.

Yıllık elleçlenen toplam yük miktarı ve mevcut geri sahasıyla ülkenin en büyük limanı olduğu bildirilen MIP, Türkiye’de bir ilki başararak, bir altyapı şirketinin gerçekleştirdiği ilk tahvil arzına imza attı. MIP, dünyanın en büyük gemilerine hizmet veren limanlardan biri olacak.

Mersin Liman Müdürlüğü’nden yapılan açıklamada, Citibank, Development Bank of Singapore ve Unicredit AG’in aracılık ettiği tahvil arzından 450 milyon dolar nakit girişi sağlandı. 7 yıl vadeli teminatsız ve yüzde 5,95 (%5,875 kupon) sabit faiz oranı ile yapılan tahvil arzı için Moody’s Baa3, Fitch ise BBB- ile MIP’i yatırım yapılabilir seviyede derecelendirdi. Tahvil arzı için Singapur, Hong Kong, Londra, Boston ve New York'ta bire bir görüşme, ekip toplantıları ve telekonferans yolu ile 84 yatırımcı ile görüşmeler gerçekleştirildi. Rule 144A ve Regulation S kurallarına göre oluşturulan tahvil, İrlanda Borsası'na kote edilecek.

Akfen Holding ve MIP Yönetim Kurulu Başkanı Hamdi Akın, tahvil arzının Türkiye'de altyapı yatırımlarının finansmanı için yeni bir enstrüman olduğuna dikkat çekerek, MIP tahvil arzının Türkiye'de bir altyapı şirketinin çıkardığı ilk tahvil olduğunun altını çizdi. MIP’de 2007 yılından bu yana dünyanın en büyük liman işletmecilerinden olan Port of Singapoure Authority(PSA) ile Akfen arasında başarılı ve uzun soluklu işbirliğinin sürdüğünü belirten Akın, tahvil arzına yaklaşık 2,6 kat talep geldiğini belirtti.

MIP’ın yurtdışı tahvil arzı ile Türkiye’nin güven tazelediğini söyleyen Akın, şöyle devam etti: "Tahvil arzından 450 milyon dolar nakit girişi sağlandı. Tahvil arzından gelen nakdin bir kısmı liman kapasitesinin 2.2 milyon TEU'ya çıkarılmasının finansmanında kullanılacak. MIP için yaklaşık 126 milyon dolar yatırım yapmayı planlıyoruz. Mersin Limanı olarak 18.000 TEU kapasiteye sahip dünyanın en büyük gemilerine hizmet vermeyi hedefliyoruz. Bu yatırımlar tamamladığında bu büyüklükteki gemilere hizmet verecek sayılı limanlardan biri olması planlanıyor."

Akın, liman hakkında da şu bilgiyi verdi: "Yaklaşık 1 milyon 100 bin metrekare alana sahip olan Mersin Limanı’nda toplam uzunluğu 3 bin 295 metre olan 21 rıhtım bulunuyor. Konteyner, kuru ve sıvı dökme yük, genel kargo, proje kargo, Ro-Ro, yolcu, canlı hayvan gemilerine hizmet verilen limanda, eksi on dört metre drafta kadar olan gemilere hizmet verilebiliyoruz. Limanın halihazırda yıllık elleçleme kapasitesi 2 milyon TEU." CİHAN